Vários fenómenos mutantes aparecem frequentemente em todo o continente de Arad, e os animais e plantas mutantes estão a tornar-se cada vez mais loucos. Mesmo o surgimento de aventureiros que enfrentaram dificuldades e viajaram pelo continente de Arad para erradicar monstros não conseguiu aliviar a mudança, e o continente de Arad caiu em uma escuridão sem limites.

O que é ainda mais preocupante é que a cidade no céu que originalmente desapareceu reapareceu no continente de Arad. Com o seu aparecimento, várias forças do mal estão prontas para se mover: a peste negra envolve as aldeias humanas, e todas as pessoas nas aldeias morrem, ninguém é poupado, os elfos negros aproveitam o caos para lançar a guerra contra os humanos no território; do Principado de Belmare é ocupado pela invasão imperial adjacente.

O dragão de gelo Skatha, no extremo norte das Montanhas Stru, também acordou da hibernação nesta época. Seu poderoso poder de gelo mergulhou a região de Stru em um mundo de gelo e neve. Sofrendo de frio e fome, o povo Bantu atravessou as montanhas Stru e invadiu brutalmente a linha de defesa imperial de Belmare.

O caos causado pela mutação se espalhou pelo continente de Arad, e o reaparecimento de vários mundos vazios e alienígenas mergulhou o mundo inteiro na loucura.

Isso é um pecado dos deuses ou um prenúncio da destruição humana. Não se sabe se o céu e o mundo dos demônios são os locais de nascimento dessas forças do mal. Até agora, apenas os aventureiros podem encontrar uma solução para este mundo caótico. Quem será o oráculo contra as forças do mal.

A história começa com uma equipe heróica composta por espadachins fantasmas, lutadores, sacerdotes, atiradores de elite, mágicos, etc.